Τα παθητικά εξαρτήματα, όπως οι απομονωτές, αντιπροσωπεύουν περίπου το 11% του συνολικού κόστους υλικών (BOM) για τις οπτικές μονάδες. Με την εκρηκτική αύξηση της ζήτησης για οπτικές μονάδες υψηλής ταχύτητας—όπως οι παραλλαγές 800G και 1.6T—η ζήτηση στην αγορά για οπτικούς μονωτήρες, που χρησιμεύουν ως κρίσιμα εξαρτήματα υποστήριξης, έχει αυξηθεί. Επί του παρόντος, η συνολική ζήτηση του κλάδου υπερβαίνει την υπάρχουσα δυναμικότητα εφοδιασμού κατά περισσότερο από δύο φορές, βυθίζοντας ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού σε μια σοβαρή κρίση που χαρακτηρίζεται από ελλείψεις και διακοπές εφοδιασμού.
Αυτή η ασφυξία προέρχεται από έναν συνδυασμό παραγόντων: κορυφαίες εταιρείες του εξωτερικού μείωσαν διαδοχικά την παραγωγική τους ικανότητα και διέκοψαν την εξωτερική εμπορική προσφορά. Σε συνδυασμό με αυτό, η εφαρμογή των κανονισμών που διέπουν τις πρώτες ύλες σπάνιων γαιών οδήγησε σε απότομη συρρίκνωση της παραγωγικής ικανότητας των στροφέων Faraday υψηλής τεχνολογίας - ένα βασικό υπόστρωμα για μονωτήρες - διευρύνοντας το χάσμα προσφοράς-ζήτησης μεταξύ 30% και 50%. Αυτή η επίμονη ανισορροπία έχει οδηγήσει σε σταθερή άνοδο των τιμών σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού. Το κόστος τόσο των προϊόντων οπτικών απομονωτών όσο και των βασικών πρώτων υλών που προηγούνται της παραγωγής τους έχουν αυξηθεί επανειλημμένα, μια τάση που αναμένεται να συνεχιστεί βραχυπρόθεσμα.
Οι διαδικασίες παραγωγής για μαγνητο-οπτικούς κρυστάλλους και στροφείς υψηλής τεχνολογίας είναι πολύπλοκες και το χρονοδιάγραμμα για την ανοικοδόμηση των γραμμών παραγωγής είναι μακρύ, δημιουργώντας σημαντική αβεβαιότητα σχετικά με την επανέναρξη της παραγωγής από ξένους κατασκευαστές. Εν τω μεταξύ, ο επιταχυνόμενος ρυθμός της τεχνολογικής επανάληψης στις οπτικές μονάδες υψηλής ταχύτητας έχει επιδεινώσει περαιτέρω την έλλειψη εξαρτημάτων.
Ωστόσο, αυτή η κρίση έχει δημιουργήσει επίσης νέες ευκαιρίες ανάπτυξης, σηματοδοτώντας την άφιξη ενός «χρυσού παραθύρου» για την εγχώρια υποκατάσταση στον τομέα των οπτικών απομονωτών. Οι εγχώριοι παίκτες ανεβαίνουν ραγδαία, καθιστώντας βασικό πυλώνα για την υποστήριξη της σταθερής λειτουργίας της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού οπτικών επικοινωνιών.
-
